Chuẩn bị một cách chu đáo Cần phải biết được các khách hàng hiện tại của bạn là ai, khách hàng nào có triển vọng và bạn quan tâm đến họ như thế nào. Cần cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan đến khách hàng và cả khách hàng triển vọng để bạn có được dữ liệu một cách chính xác khi cần thiết. Nếu sử dụng Outlook, bạn có thể chuẩn bị bằng cách sử dụng các tính năng calendar, contact và các nhiệm vụ của Outlook. Cũng có thể lưu giữ một trang bảng tính.