Vào một đêm, trên một đỉnh núi nọ, có một cuộc hẹn ấn chứng võ công của năm tên đại ma đầu Hắc đạo Tam Tuyệt Nhị Quân . Khi cuộc chiến dần về kết thúc thì Thiên Mục Kỳ Tăng một trong Tam Kỳ xuất hiện giết chết năm tên ma đầu này . Cuộc ước hẹn bí mật này vẫn có một người chứng kiến, người này đã tình cờ nhặc được cuốn bí phổ ghi lại võ công của năm tên ma đầu này và cũng vì vậy mà đã gây nên cái chết thương tâm cho.