Cuộc sống vốn buồn tẻ và yên bình của cậu học sinh Kotarou Higuchi bỗng nhiên bị đảo lộn vì cô bạn hàng xóm mới chuyển đến. Higuchi sống một mình với cha và mồ côi mẹ trong một khu chung cư bình thường, rồi một ngày thiên sứ Misha chuyển đến sống cạnh nhà cậu và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Higuchi. Higuchi vốn là một người khác từ thế giới đầu thai mà thành, Misha xuống nhân gian để tìm Higuchi và thực hiện bài thi sát hạch thiên sứ của mình. Nhưng rắc rối ở.