Bài giảng Phân tích và quản lý danh mục đầu tư - Chương 2: Chính sách đầu tư và phân bổ tài sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm và vai trò của chính sách đầu tư; chính sách đầu tư của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức; khái niệm, đặc điểm, mục tiêu phân bổ tài sản; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 2 Chính sách đầu tư và phân bổ tài Chương 2 Chính sách đầu tư và phân bổ tài o Chính sách đầu tư Khái niệm đặc điểm và vai trò của chính sách đầu tư Chính sách đầu tư của nhà đầu tư cá nhân Chính sách đầu tư của nhà đầu tư tổ chức Phân bổ tài sản Khái niệm đặc điểm Mục tiêu phân bổ tài sản Các hình thức phân bổ tài sản Khái niệm về chính sách đầu tư Chính sách đầu tư là hệ thống các quy trình hướng dẫn hoạt động để đạt được mục tiêu đầu tư của khách hàng trên cơ sở tuân thủ các hạn chế đầu tư theo các cam kết tại hợp đồng quản lý Các câu hỏi thường đặt ra khi thiết lập chính sách đầu tư Những rủi ro nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của nhà đầu tư đặc biệt là trong ngắn hạn Nhà đầu tư sẽ có những phản ứng ra sao khi tình hình tài chính xấu đi Nhà đầu tư hiểu biết về thị trường tài chính và việc đầu tư trên thị trường này ở mức độ nào Nhà đầu tư có những nguồn thu nhập nào Mức thu nhập Danh mục này có ảnh hưởng tới tình hình tài chính chung của nhà đầu tư ntn Nhà đầu tư có những hạn chế đầu tư Hoặc chịu sự điều chỉnh quy định pháp lý nào khi tham gia đầu tư Sự biến động giá trị của danh mục có thể ảnh hưởng tới những quyết định đầu tư ntn Chính sách đầu tư của nhà đầu tư cá nhân Mục tiêu đầu tư Hạn chế trong đầu tư Đồng tiền cơ sở Tâm lý ngại rủi ro Phân loại nhà đầu tư Quyết định về cơ cấu danh mục đầu tư Mục tiêu đầu tư Tìm hiểu và nhận biết khách hàng Phân tích tài sản và vốn Mục tiêu đầu tư Mục tiêu ưu tiên cao Mục tiêu ưu tiên thấp Bảo toàn vốn thu nhập ổn định current income tăng trưởng capital appreciation tăng trưởng kết hợp với thu nhập total return Khả năng chịu rủi ro Hạn chế trong đầu tư Kỳ đầu tư Mức độ thanh khoản Nguyên tắc và các quy định pháp lý Các quy định pháp lý trong ngành quản lý quỹ hoặc quản lý danh mục đầu tư giao dịch nội bộ Thuế Sở thích và những yêu cầu cá nhân Tâm lý ngại rủi ro Mức ngại rủi ro khách quan được xác định dựa trên kỳ vọng lợi nhuận mức độ .
