Hiện nay, do cách đo lường cũng như quan điểm khác nhau về các hoạt động logistics chuỗi lạnh, các tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế có thể có những số liệu thống kê, ước tính khác nhau về quy mô thị trường logistics chuỗi lạnh, tuy nhiên, điểm tương đồng giữa hầu hết các nghiên cứu là tốc độ tăng trưởng tích cực của thị trường này trong trung hạn (dao động quanh khoảng 10%). Điều này cho thấy nhìn chung, xu hướng thị trường là tích cực và nhiều tiềm năng, dư địa để đầu tư, đổi mới và tận dụng cơ hội tăng doanh thu trong thời gian tới.
Do cách thức thống kê khác nhau nên có một số chênh lệch về dự báo của các tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế, mặc dù đều phản ánh chung xu hướng tăng trưởng khả quan của thị trường logistics toàn cầu. Để thuận tiện cho người sử dụng, chúng tôi tổng hợp một số thống kê như sau (Xem chi tiết trong Báo cáo).
Cũng trong khuôn khổ báo cáo này, chúng tôi tổng hợp, thống kê một số xu hướng chính, bao gồm các xu hướng thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức, yêu cầu và điều kiện mới đối với lĩnh vực logistics chuỗi lạnh, cung cấp cơ sở đầu vào quyết định cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi lựa chọn phương án đầu tư, thâm nhập hoặc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này.
Logistics chuỗi lạnh cũng sẽ là phân khúc nổi bật trên thị trường logistics tại Việt Nam, đặt trong bối cảnh chung về sức mua gia tăng, các quy định pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm ngày càng thắt chặt, công nghệ phát triển và thương mại điện tử vừa tạo ra cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi từ các phương thức logistics cũ sang hiện đại.
Tại Việt Nam, logistics chuỗi lạnh không chỉ được đánh giá là phân khúc có nhiều triển vọng trong tổng thể thị trường logistics, mà nếu so với các nước khác trong khu vực thì cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển và khai thác, đặc biệt nhờ quy mô hoạt động sản xuất nông nghiệp, thực phẩm và xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng hàng năm.
Năm 2024, chi phí bảo quản, lưu thông hàng hóa được kiểm soát nhiệt độ tiếp tục là vấn đề lớn khi giá nhiên liệu vận chuyển, giá điện có xu hướng tăng, thời gian đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng cũng bị kéo dài hơn do tác động của gián đoạn chuỗi cung ứng vì biến cố trên Biển Đỏ, các tuyến đường vận chuyển quan trọng, biến đổi khí hậu và tắc nghẽn cảng biển.
Nghiên cứu thị trường dịch vụ logistics chuỗi lạnh (tập trung vào kho lạnh, vận tải lạnh) tại Việt Nam và thế giới năm 2024 và triển vọng có những điểm đổi mới so với các phiên phiên bản năm 2021, 2022 và 2023 như sau:
+ Cập nhật các phân tích về thị trường dịch vụ logistics chuỗi lạnh toàn cầu và Việt Nam, với các yếu tố mới như biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, các quy định chính sách mới; Dự báo triển vọng thị trường logistics chuỗi lạnh Việt Nam và so sánh với các thị trường trong khu vực ASEAN (trong ngắn và trung hạn);
+ Các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực logistics chuỗi lạnh;
+ Cập nhật mới các chỉ tiêu về nguồn cung kho lạnh, nhu cầu, giá thuê tại Việt Nam và chia theo vùng miền, trong đó có so sánh các mức giá và phụ phí giữa kho thường và kho mát, kho đông lạnh (đến thời điểm nửa đầu năm 2024);
+ Thống kê các doanh nghiệp có kho đông lạnh dùng cho kinh doanh lớn nhất tính đến năm 2023 (chia theo địa bàn, số lượng kho và diện tích kho)
+ Cập nhật các dự án tiêu biểu về kho lạnh trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024;
+ Cập nhật quy định, chính sách mới liên quan;
+ Cập nhật số liệu và tình hình các ngành hàng có nhu cầu cao về dịch vụ kho lạnh, vận tải lạnh, gồm: thủy sản, rau quả, dược phẩm, hóa chất.
+ Cập nhật các diễn biến và xu hướng mới trên thị trường vận tải lạnh (gồm vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển). Trong đó có so sánh giá cước và các loại phí dịch vụ khác áp dụng cho vận tải xe tải thường và xe tải lạnh, container thường và container lạnh.
Chi tiết thông tin, dữ liệu và mức độ cập nhật của từng nhóm dữ liệu, vui lòng xem trong Mục lục và danh mục Bảng, Hình, Hộp của Báo cáo.
| Xin lưu ý: Phiên bản này đã cập nhật số liệu mới so với các số liệu cũ của các phiên bản báo cáo trước, vui lòng sử dụng các số liệu mới khi trích dẫn hoặc phân tích cho bối cảnh của năm 2024 và các năm tiếp theo. |
Trân trọng cám ơn và mong tiếp tục được phụng sự!
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC XU HƯỚNG CHÍNH (tính đến giữa năm 2024 và dự báo ngắn hạn, trung hạn)
1.1. Quy mô và triển vọng thị trường thế giới
1.1.1. Quy mô thị trường, tốc độ và các động lực tăng trưởng
1.1.2. Triển vọng và các xu hướng chính
1.2. Quy mô và triển vọng thị trường tại Việt Nam
1.2.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng và đặc điểm thị trường
1.2.2. Triển vọng, xu hướng chung và một số phân khúc dịch vụ đáng lưu ý trong thời gian tới
2. THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH, KHO MÁT: SỐ LƯỢNG, SỨC CHỨA, TỶ LỆ LẤP ĐẦY, PHÂN BỔ THEO KHU VỰC, DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN TIÊU BIỂU, NHU CẦU VÀ GIÁ THUÊ KHO (tính đến giữa năm 2024 và dự báo ngắn hạn, trung hạn)
2.1. Thực trạng thị trường kho lạnh tại Việt Nam
2.1.1. Năng lực đáp ứng: Sức chứa, tỷ lệ lấp đầy và phân bổ theo khu vực
2.1.2. Nhu cầu, giá, thời hạn thuê kho
2.2. Quy định, chính sách
2.3. Các xu hướng chính trên thị trường kho lạnh trong thời gian tới
2.4. Các nhà cung ứng dịch vụ kho lạnh tại Việt Nam
2.4.1. Tình hình chung và các công ty dẫn đầu về thị phần
2.4.2. Kho lạnh ở khu vực phía Nam
2.4.3. Kho lạnh ở khu vực phía Bắc
2.4.4. Kho lạnh ở khu vực miền Trung
2.5. Một số dự án đầu tư kho lạnh
3. VẬN TẢI LẠNH (tính đến giữa năm 2024 và dự báo ngắn hạn, trung hạn)
3.1. Đặc điểm thị trường và doanh nghiệp
3.1.1. Đặc điểm chung
3.1.2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ:
3.1.3. Vận tải lạnh bằng đường bộ
3.1.4. Vận tải lạnh bằng đường sắt và đa phương thức
3.1.5. Vận tải lạnh bằng đường thủy, đường biển
3.1.6. Vận tải lạnh bằng đường hàng không
3.2. Triển vọng
3.3. Cập nhật thông tin các dòng xe tải đông lạnh theo nhãn hàng, chủng loại, giá bán trên thị trường Việt Nam (đến tháng 7/2024)
3.3.1. Các dòng xe tải đông lạnh thương hiệu từ Nhật Bản
3.3.2. Các dòng xe tải đông lạnh thương hiệu từ Hàn Quốc
3.3.3. Các dòng xe tải đông lạnh thương hiệu Việt Nam
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tổng hợp các thống kê, dự báo về quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường logistics chuỗi lạnh toàn cầu
Bảng 2: Khoảng nhiệt độ bảo quản mát/lạnh cho các nhóm sản phẩm chính tại Việt Nam
Bảng 3: Tỷ trọng trị giá của thủy sản trong tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2018-2024
Bảng 4: Tỷ trọng của hàng rau quả trong tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2018-2024
Bảng 5: Bảng giá dịch vụ kho lạnh của Kho Lạnh Nam Hà Nội
Bảng 6: Bảng giá cho thuê kho mát của SEC Warehouse
Bảng 7: Bảng giá cho thuê kho mát của Proship
Bảng 8: Bảng giá cho thuê kho mát – lạnh của ILS
Bảng 9: Tham khảo bảng giá cho thuê kho lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
Bảng 10: Tham khảo bảng giá cho thuê kho lạnh tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
Bảng 11: So sánh giá thuê kho lạnh, kho mát và kho thường tại kho của công ty ALS
Bảng 12: Một số doanh nghiệp có kho đông lạnh dùng cho kinh doanh lớn nhất tính đến năm 2023 (chia theo địa bàn, số lượng kho và diện tích kho)
Bảng 13: So sánh bảng giá thuê xe đông lạnh và xe tải thường theo chuyến
Bảng 14: Bảng giá dịch vụ vận chuyển xe đông lạnh của Kho Lạnh Nam Hà Nội
Bảng 15: Bảng giá cước vận tải lạnh của công ty cổ phần dịch vụ hậu cần Efex Asia
Bảng 16: Tham khảo bảng giá thuê xe lạnh tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 17: Bảng giá cước phí vận chuyển container lạnh tuyến Bắc-Nam tháng 07/2024 của Ratraco Solutions
Bảng 18: So sánh cước lưu bãi đối với container lạnh và các loại container khác theo biểu giá của Tân Cảng Logistics
Bảng 19: So sánh phí kiểm hóa, giám định, kiểm dịch container, phục vụ đi soi chiếu container thường và container lạnh tại Cảng Đình Vũ, Hải Phòng
Bảng 20: So sánh giá quét dọn, vệ sinh giữa container lạnh và container thường tại Cảng Đình Vũ, Hải Phòng
Bảng 21: Các dòng xe tải đông lạnh Isuzu cập nhật đến tháng 7/2024
Bảng 22: Các dòng xe tải đông lạnh Hino, cập nhật đến tháng 7/2024
Bảng 23: Các dòng xe tải đông lạnh Fuso, cập nhật đến tháng 7/2024
Bảng 24: Các dòng xe tải đông lạnh Suzuki, cập nhật đến tháng 7/2024
Bảng 25: Các dòng xe tải đông lạnh Hyundai, cập nhật đến tháng 7/2024
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Quy mô thị trường logistics chuỗi lạnh thế giới và theo các khu vực thị trường chính năm 2023, dự báo năm 2024 và 2029
Hình 2: Một số doanh nghiệp có hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam
Hình 3: Trị giá hàng thủy sản xuất khẩu giai đoạn 2018-2024
Hình 4: Cơ cấu thị trường thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 và 5 tháng 2024
Hình 5: Trị giá hàng rau quả xuất khẩu giai đoạn 2018-2024
Hình 6: Cơ cấu thị trường rau quả xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 và 5 tháng 2024
Hình 7: Một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kho lạnh lớn đang hoạt động tại thị trường Việt Nam tính đến năm 2023
Hình 8: Kho lạnh Mega Warehouse tại KCN Tân Đức
Hình 9: Kho NECS có tổng diện tích gần 4,3 ha, được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn
Hình 10: Kho lạnh của Transimex tại Long An
Hình 11: Một số doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường vận tải lạnh Việt Nam (chia theo khu vực)
DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Xu hướng công nghệ và bền vững định hình logistics chuỗi lạnh trong thời gian tới
Hộp 2: Quy mô thị trường logistics chuỗi lạnh tại Việt Nam và so sánh với các thị trường trong khu vực
Hộp 3: Triển vọng thị trường logistics chuỗi lạnh Việt Nam năm 2024 và giai đoạn 2025 đến năm 2029
Hộp 4: Sức chứa của hệ thống kho lạnh, kho mát tại Việt Nam đến nửa đầu năm 2024
Hộp 5: Đặc điểm của container lạnh
Hộp 6: Vận chuyển container lạnh bằng đường sắt tuyến ga Sóng Thần - Đồng Đăng và chuyển tiếp sang Trung Quốc
Hộp 7: Dự báo triển vọng thị trường vận tải lạnh Việt Nam giai đoạn 2024-2029
