Biểu mẫu Quản lý thông tin khách hàng

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cá nhân, tổ chức bán hàng nhưng chưa đủ điều kiện kinh phí để trang bị phần mềm hệ thống bán hàng. Biểu mẫu giúp theo dõi lịch sử mua hàng của khách hàng một cách chi tiết với các thông tin như danh sách khách hàng đã mua, chi tiết lịch sử mua hàng và chi tiết các sản phẩm đã bán. | Biểu mẫu Quản lý thông tin khách hàng Page 1 of 4 CRM Template [ Tên ] Tên Công ty Chức danh SĐT Email Giá trị ước Liên hệ đầu Giao dịch Liên hệ Đánh giá Nguồn Ghi chú tính tiên tiếp theo cơ hội Jameson, Bill XYZ Plumbing Owner 444­555­6666 xyz@ $45,000 1/10/2013 1/29/2013 Cold Referral Anderson, Jane ABC Corp Sales Manager 222­656­7890 busl@ $10,000 1/25/2013 2/5/2013 Warm Website Smithers, Joe ACME Business Dev. 111­234­5678 acme@ $4,500 1/27/2013 2/15/2013 Active Email Loves chocolate © 2010 Vertex42 LLC Page 2 of 4 Danh sách khách hàng [ Tên ] Ngày liên Khách hàng Mục đích Loại giao Ghi chú hệ dịch 1/18/2013 Smithers, Joe Phone This is an example of a note that wraps to a second line. For really long notes, you could use cell comments. 1/18/2013 Anderson, Jane Email © 2010 Vertex42 LLC Page 3 of 4 Chi tiết bán hàng [ Tên ] ← Insert Copied Columns to the Left Ngày bán Khách hàng Giá bán Sản phẩm / Dịch vụ Hóa đơn Ghi chú hàng 1/18/2013 Smithers, Joe $4,500 Product ABC 2342 2/4/2013 Anderson, Jane $2,500 Installation 2343 © 2010 Vertex42 LLC Page 4 of 4 Chi tiết liên hệ [ Tên] Tên Công ty Chức danh SĐT Mail công việc Mobile Phone Mail cá nhân Địa chỉ Thành Mã số Ghi chú phố thuế Anderson, Jane ABC Corp 222­656­7890 busl@ 111­111­1111 jsmith@ 18119 Shireoak Dr. Canton 84765 Loves chocolate © 2010 Vertex42 LLC